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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

Petch想摆脱杀手生涯，但逃离过去谈何容易？在爱情、忠诚与复仇之间挣扎，他被迫接下最后一单。每一枪响起，赌注都在升级。他的未来与自由，全系于最后一颗子弹。 　　“终极任务，致命一枪，无路可退。”

  第一集中，少女克莉斯蒂（Ashley Laurence 饰）的家庭遭受魔鬼赛诺贝斯的摧残，亲人相继死亡，她本人也被送入精神病院治疗。除了医生助手凯尔（William Hope 饰）外，没人相信克莉斯蒂的离奇故事。当疯狂的医生菲利普•切诺德（Kenneth Cranham 饰）从助手口中得知少女的经历后，他决定将恶魔重新带回人间。业已死亡的继母朱莉（Clare Higgins 饰），在这个变态狂人的喂养下再次复活……