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　　狄武周天授元年，岭南潞州城司马孔成业迷恋修道炼丹，传闻找到了长生不老丹的药方，只缺一味名叫彼岸花的奇草。传言这是来自地狱的死亡之花，常年生长在坟冢幽谷之中，能致人产生幻觉，中幻觉者如妖邪附体般，发狂发癫，死状凄惨。　　孔成业发出悬赏，采到彼岸花者，赏百金。山民猎户等纷纷进山寻找，连孔成业也带人到处扒坟冢、探幽谷。忙活的孔成业突然惨死，死前发狂。连他的几名参军也死相极惨，都说孔成业采到了彼岸花，被妖邪附身杀死，闹得满城风雨。潞州刺史陆英杰上报朝廷，恰逢狄仁杰巡查岭南诸州，女皇武则天命其前往潞州，全权调查此案.。

　　担任临时教师的君岛穗香(涩谷凪咲)，目击了一个女学生从屋顶跳下的瞬间。当她在暑假补习班上课时，又注意到有个不应该存在的学生。不久后，穗香与补习班的三浦瞳(早濑憩)、前川武(山时聪真)等学生们，得知了与那个女学生有关的令人震惊的事实。

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。