河畔

　　在法租界内，博爱福利院的前院长丁从文在公寓中被残忍杀害，但现场的线索让人疑惑：凶手并未急于逃离。这样残酷的行径究竟是谁所为？更加奇异的是，现场的烟蒂和灰烬似乎隐藏着某种不可告人的秘密。陈亨利探长带着儿子天生迟迟未能有所突破。与此同时，上海大亨林权的儿子在苏州遭绑架，林权迫使陈亨利进入林家公馆，负责林家公子林韫的解救。　　通过博爱福利院的调查资料，陈探长发现绑匪掳走的并非无关人士，而是二十年前由林权和家中丫环翠玉所生的私生子小五。翠玉去世后，小五成了孤儿，被丁从文收养。绑匪要求天生前去苏州解救人质，但任务却以失败告终。回到上海后，一连串离奇事件接踵而至。

　　北魏太武帝年间，柔然可汗（杜玉明饰）率领六万柔然骑兵侵犯北魏，屠杀掠抢吏卒百姓。花木兰替父从军，参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰（宗沐一饰）并肩作战。因为一次战略失误，花木兰受伤，同时她的女子身份暴露，只能离开军营。回到家中，柔然派人追杀，以村民作为要挟，此时木兰挺身而出，保护村民。花木兰在押解途中寻机逃跑，却跌入魔鬼城，在这里遇到了长久被欺压的族人首领阿伊娜（古丽米热饰），共同的敌人和复仇的心情让木兰重燃斗志，遂一同返回大营与长孙翰等人汇合，一同击败柔然大军。

　　明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力提高数倍。比武之日，独孤无极力战柳生，将其赶走，自己却被体内毒气错乱神经，以致糊涂杀死山庄里无数友人，并气走青丝。青丝自此男装打扮，化名独孤贞，杀尽天下负心人。　　鬼医弟子吴通（张卫健饰）为了逃避年纪比他大许多的未婚妻牛娃（郑裕玲饰），成婚当日逃走，巧遇微服出游的天香公主（张曼玉饰）和贴身侍卫（吴君如饰），三人发生争执，此时独孤贞出现解围。而此时镇上却在传言梦青丝在妓院摆出迷魂阵召贤比武的香艳传闻，惊讶的独孤贞于是与吴通一起前去探个究竟......