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韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。

 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

　　卢迪（凯内尔·穆德卢佐 Kornél Mundruczó 饰）从小就成长在孤儿院中，他刚一出生就被父母无情的抛弃了，从来都没有感受过亲情的滋味。17岁时，对父母的思念在卢迪的内心里愈演愈烈，他决定动身去寻找他们的踪迹。但很快，残酷的现实就让卢迪知道，他的存在对于他的亲人们来说或许并非一件好事。　　一次偶然中，卢迪得到了一次试镜的机会。导演被卢迪身上所散发出来的阴郁气质深深的吸引了，认为他就是扮演自己电影里角色的不二人选。可是造化弄人，导演并不知道，眼前的这个年轻人，正是他早些年间抛弃的儿子。