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　　因为太子在“朝鲜之役”上所表现出的高瞻远瞩的智慧，万历对太子的态度大大改观，率众人到太子府看望自己的皇长孙。宴席之上，三皇子主动要求速速离开京城，到洛阳就封，众人大感疑惑。辞行宴上三皇子早早酒醉，原来是想借此机会带姚芊芊私奔，不想被金碧瑶破坏。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃决定有所行动。王恭妃设计让金碧瑶假怀孕，姚芊芊在郑贵妃的胁迫下打算除掉金碧瑶腹中骨肉，却掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”为由，废掉了姚芊芊的太子妃。而一时间关于太子妃红杏出墙的传闻又弥漫京城，万历要王恭妃彻查此事，王恭妃巧妙的将太极推给了郑贵妃，姚芊芊命悬一线，而郑贵妃面对王恭妃步步为营的反攻，已回天乏术，她打算弃车保帅……姚芊芊驾鹤西去，三皇子悲伤不已。郑贵妃准备杖毙朱由桦。兰心为了保孩子周全，不惜与太子吵架。太子生气之下和梅儿一夜缠绵，认为梅儿是最懂他的人。

 妻子的死给电视台王牌主播霍华德（彼得·芬奇 Peter Finch 饰）带来了沉重的打击，使他陷入痛苦和悲伤中无法自拔。电视台决定解雇已经无心工作的霍华德，霍华德的老朋友麦克斯（威廉·霍尔登 William Holden 饰）成为了传达这一噩耗的不二人选。得知自己即将被 解雇，为电视台做牛做马多年的霍华德十分愤怒，在第二天的节目上，他竟然向观众们预告，自己即将进行自杀直播。霍华德的这一出格举动惹恼了电视台的高层，更让一直对麦克斯心存不满的总裁弗兰克（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）发现了找茬的机会。在隔天的新闻直播中，霍华德理应按计划对自己的不慎言行做出道歉，可是恼羞成怒的他却大放厥词，将矛头直指当代美国的种种弊端。女制片人戴安娜（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）从霍华德的一系列行为中看出了商机，她买通了弗兰克，成为了霍华德背后的推手。

　　20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。　　这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……

　　学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。　　催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……