因为女儿的男朋友而尝到了男人的滋味

　　故事发生在第一次世界大战期间，英国联军和德军之间的战况日渐白热化，每天都有无数的士兵们含恨死去，年仅十六岁的莎士比亚（杰米·贝尔 Jamie Bell 饰）亦参与了这场战争，战场上伤痕累累的惨状给他的心灵蒙上了厚厚的阴影。　　某日，莎士比亚和一干战友们正在进行一项突袭任务，就在大家凝神鼻息偷偷前进之时，一股不知从何而来的神秘烟雾将他们包围。之后，一行人来到了德军的战壕内，然而这里了无生气，有的只是一具具死相及其恐怖的尸体。这里究竟发生了什么？莎士比亚所在的连队继续前进，诡异的事情不断发生，连队中亦不断的有人丧命，莎士比亚隐约觉得，在前方等待着他们的正是地狱的入口。

　　挚友雷文和粉红公主在令人闻风丧胆的海盗、七海之王剑齿虎船长的麾下服役。狡猾的格罗尔伯爵夫人西比拉袭击了他们的船，偷走了珍贵的船首像并绑架了粉红公主—这一切都是她精心策划的，旨在诱捕剑齿虎船长，征服海盗的家园。

影片讲述以与众不同的教育观念获得学生们的欢迎，但在老师同事间遭受白眼的熙珠（全昭旻 饰），和讨厌异想天开的18岁高中生纯情（全度延 饰）的相遇。

　　平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明 饰）暗自倾心。天现异象，京都骚动，魍魉横行。平安京已有四人遇害，民间出现驱鬼术士幻角（中井贵一 饰），日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明（野村万斋 饰）商谈。与此同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。　　博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人 饰）相识为乐友，须佐负伤被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一时刻，右大臣主动找到晴明，坦白了十八年前天现异象时，大和攻打出云的事实……　　本片为电影《阴阳师》续作。