交换：朋友的妻子

　　1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论 的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是，教会和教皇不会同意归还这个孩子，因为这有助于巩固越来越动摇的权力……

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

警探本•卡森（Kiefer Sutherland 基弗•萨瑟兰 饰）因枪杀同事被迫从纽约警察局提前退休，他的婚姻也随之破裂。落魄的本暂住在妹妹安琪（Amy Smart 饰）的公寓里，终日借酒浇愁。一段时间沉沦过后，本重抖精神，找到了一份保安的工作。他所供职的五月花购物商场五年前曾被大火毁于一旦，令他倍感奇怪的是，在这座焦黑的建筑物中，那一面面镜子却格外明亮。　　数日后，本在商场的镜子上发现奇怪的手印，而次日亦在妹妹家的镜子上见到恐怖的景象。接下来的日子里，恐怖事件接连发生……

两名警察在出警处理一桩家庭纠纷时，不慎酿成了一起枪击意外。为了避免成为舆论的众矢之的，他们选择联手掩盖真相。随着事态逐渐失控，他们才惊觉——监视他们的，远不止现场的摄像头…