从白天开始做，嘴巴磨破了的女人

2001年阿根廷社会动荡的盛夏，布宜诺斯艾利斯郊区的三个少女闺蜜，都对发小迭戈暗藏情愫。迭戈与成熟女性西尔维娅相恋后，少女纳塔莉亚在祖母的帮助下，对二人施下黑魔法诅咒。失控的诅咒引发超自然灾难，将所有人拖入采石场湖的黑暗深渊，青春期的嫉妒与欲望，在南美社会的创伤背景下，演变成一场无法逆转的致命危机。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　某座平凡小镇，彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）和美丽善良的女儿海瑟（Emily Tennant 饰）生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校，他叫罗比·穆勒（杰克·克罗克 Jake Croker 饰），五年前曾和海瑟有过一面之缘，并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感，但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈（Aren Buchholz 饰）。在一次争执中，五年前的恐怖一幕再度上演，格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地，遭受重创。　　不久后格雷戈伤愈出院，却死性不改，对罗比欲行不轨，最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案，种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……

　　In the suburbs of Rome two very different souls intersect. One is the son of a restaurant owner who disappeared with his lover. The other is a young mysterious woman who has arrived from China in search of her missing sister.