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　　Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for

　　大石刚介（三船敏郎 饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信 饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏 饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史 饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。　　此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太 饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃 饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……

　　青春少女玛丽（Cécile De France 饰）和爱莉西娅（Maïwenn Le Besco 饰）是同在法国巴黎一所大学就读的好朋友。某个周末，两人驱车前往爱莉西娅家位于乡下的农场度假。适值深夜，万籁俱寂，玛丽寂寞难耐正在自我宣泄之时，一个不速之客突然闯入。他残忍杀害了爱莉西娅的父母和年幼的弟弟，并将其掳去。为了营救好友，玛丽悄悄钻进凶手的卡车。途经一个加油站，她换上同样惨遭杀害的店员的车继续跟踪，却被狡猾的凶手发现行迹。一场近乎迷幻的猫鼠杀戮游戏旋即进入高潮……　　本片荣获2003年Sitges – Catalonian国际电影节最佳女主角（Cécile De France）、最佳导演、最佳化装和欧洲奇幻电影大奖银奖。