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　　1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论 的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是，教会和教皇不会同意归还这个孩子，因为这有助于巩固越来越动摇的权力……

讲述三位好友跨越几十年的友情。

　　处死朱由桦的当天，朱由桦离奇失踪，梅儿和兰心都因此受到责罚。兰心不顾太子反对，执意要将朱由桦送还给三皇子，却发现马车上的孩子竟然不翼而飞。兰心和太子感情出现嫌隙，梅儿和金碧瑶使出浑身解数争得太子宠爱。太子和万历等人到郊外狩猎，有人暗杀太子，梅儿为太子挡下一箭，生命垂危，太子深受感动，认为欠梅儿太多。上官鸿业调查太子行刺事件，却发现幕后的真凶并不是众人猜想的三皇子，而是梅儿。梅儿册封当天，郑贵妃揭出了梅儿乃娼妓之女的秘密，让梅儿不能受封。郑贵妃趁势发动自己的亲信弹劾上官鸿业，兰心救父心切，却误会太子，两人再次不欢而散。失踪多日的朱由桦突然出现在兰心房中，将朱由桦放入篮子中带入宫去，却被梅儿换成了旋儿，兰心带“朱由桦，”进宫，巧遇为上官鸿业来求情的太子，太子再次产生了误会。在王恭妃和郑贵妃的逼迫下，太子提剑杀死了璇儿 ，等知道时璇儿已经没有了呼吸。兰心伤心欲绝。兰心带幸存的朱由桦离去，太子策马追去，却寻不见踪影了。皇上以太子妃一位不可久缺为由，册封大学士王中泽之女王氏为太子妃。