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 15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交……

　　亚历克斯失败后过去了73年，人类也失去了半机械人的战争。从那时起，人类就被奴役了。科学家们已经开发出一种新的DNA毒株，这可能标志着Cyborgs的终结，并将其注射到志愿者身上。当生化机器人了解到这个女人和婴儿时，他们都要终止。为了逃跑，她带着一艘偷来的半机械人的船，在1980年回到了东非，在那里，母亲被杀，但孩子得救了。这需要20年的时间，但半人半人的猎人星云最终找到了这个名叫亚历克斯的女孩，并及时赶回来终结她的生命。

柾木在大学好友池内的邀请下去观看舞台剧，并被登台表演的芙蓉所吸引。然而，他逐渐开始怀疑芙蓉与池内之间的关系。于是柾木与一个对芙蓉心怀厌恶的神秘女子小林合作…… 　　影片根据江户川乱步的同名中篇小说改编。