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　　一家玩具公司的狡猾主管绑架了圣诞老人，这对父子必须挺身而出，营救圣诞老人，拯救圣诞节。

　　富顿教授（加里·格兰特 Cary Grant 饰）是一位科学家，正在研究一种能够让人返老还童的神奇药物。某一天，富顿用来试验药物的黑猩猩从笼子里逃了出来，在实验室里“大闹天宫”，没想到竟然在误打误撞之下将富顿一直想要研制但始终没有成功的神药给捣鼓了出来。　　对此一无所知的富顿在偶然间喝下了这种药物，很快，药效便发挥了作用，富顿一反常态，言行举止俨然一幅二十岁小伙子的模样。秘书路易斯（玛丽莲·梦露 Marilyn Monroe 饰）前来拜访富顿教授，没想到却被他邀请去游泳、溜冰。之后，富顿的妻子爱德华（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）亦误食了药物，一连串让人忍俊不禁的趣事就此展开。

　　冷战时，全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。特工遇害，高层震怒，责成“圆场”挖出“地鼠”。怀疑对象共有5人，即圆场上任“老总”命名的锅匠，裁缝，士兵，穷人，乞丐。其中，金盆洗手的“乞丐”乔治·史迈利(加里·奥德曼 Gary Oldman 饰)本来有重大嫌疑。某日，行动组-剥头皮组头目的彼得·吉勒姆(本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰)与英国内阁办公室谍报总监拉康排除了史迈利的嫌疑，令其重新出山，负责挖出“地鼠”。于是，史迈利开始分别走访故人，调查“圆场”老大阿勒莱恩，裁缝-比尔·海顿(科林·费斯 Colin Firth 饰)，士兵-掌管东欧事务的资深间谍罗埃·布兰德，穷人-后勤部门点路灯组组长托比·伊斯特哈斯。一时间，圆场疑云密布，人人自危，究竟谁才是“地鼠”……　　本片本片根据约翰·勒卡雷的同名小说改编。片名来自英国民间的“鹅妈妈童谣集”。