直到满足女上司为止服务的下属

　　熙攘喧嚣的大都会东京，游魂漫无目的地行走在城市的每一个角落。身穿校服的女高中生树里（土屋太凤 饰）曾经将自己深锁屋中，拒不登校，后来则选择从公寓楼顶一跃而下，结束了自己十几年匆匆的人生。此去经年，她早已忘记当初自杀的理由，甚至有时忽略了已经死去的事实。细细回想生前事，曾有交到的倾心好友，也曾有运动出色的青梅竹马，而如今俱成过眼云烟。曾经讨厌嘈杂低端的她，现在反而喜欢身处其中。树里仿佛是城市中唯一一个亡灵，没有任何说话对象，除了那些怂恿失落的人自杀的虫男。　　这是她的孤独地狱，没有止境的旅程……

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　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。　　这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……