暗夜1986

暑假将至，十岁的格洛丽亚陪同身为护士的母亲安东尼娅去医院上班。格洛丽亚对医院早已熟悉，经常独自探索。有一天，她遇到了同样十岁的索菲亚。索菲亚来医院是因为她的祖母：比萨·弗朗西斯卡，一位患有阿尔茨海默症的精神治疗师，因家中发生意外而住院。索菲亚和母亲西蒙娜对比萨的下一步安排意见不一。西蒙娜坚持认为她应该暂时留在医院；索菲亚则渴望将祖母送回乡下的家中。格洛丽亚和索菲亚梦想着离开医院，而她们的母亲——都是单亲妈妈，则与她们建立了信任和相互支持的纽带。死亡与重生的循环对格洛丽亚、索菲亚、安东尼娅和西蒙娜来说意义深远。当比萨即将离世时，安东尼娅负责她的临终关怀。在乡下，他们发现一个社区正在等待比萨，准备为流浪的灵魂祈祷，以便他们能够继续前行。

 1997年，只有6岁儿童智商的智障男子李龙久（柳成龙 饰）和可爱的女儿艺胜（葛素媛 饰）相依为命，生活虽然简单清贫，却充满幸福。某天，执着为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案，而死者竟是警察局长的女儿。龙久懵懂无知，搞不清状况，昏头昏脑就被投入监狱。在7号牢房中，聚集着走私犯蘇杨浩（吴达洙 饰）、诈骗犯崔春浩（朴元尚 饰）、通奸犯姜万范（金正泰 饰）、恐吓犯老徐（金基灿 饰）和抢劫犯申奉植（郑万植 饰）等五毒俱全的“社会渣滓”。龙久孩子般纯洁的心渐渐感动了这几个“大坏蛋”，他们甚至不惜冒险将艺胜带入牢房与父亲相会。黑暗冰冷的监牢内，7号牢房阳光满满……

　　民国年间，马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当，意外卷入一场凶杀案，被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻，张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。