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　　故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。

　　大卫（彼得·费辛利 Peter Facinelli 饰）的妻子英年早逝，之后他遇见了名为劳伦（索菲亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）的女子，两人坠入了情网，劳伦让大卫重新找到了人生的希望和目标。大卫和前妻生养了一个女儿取名吉尔（娜塔莉亚·罗蒙丝 Nathalia Ramos 饰），正直叛逆期的她独自居住在哥伦比亚。　　某日，大卫和劳伦踏上前往哥伦比亚的旅途探望女儿，可在途中竟然遭遇了车祸。两人在暴雨之中找到了一间破旧的旅馆栖身，却在无意之中听见旅馆的地下室里传来年轻女孩的呼救之声。正义和道德驱使大卫决定解救这名可怜的女孩，却不知道他的这一行为将在场的所有人推入了万劫不复的深渊之中。

　　占士邦（谭耀文 饰）长得一表人才又颇具才干，是广告行业内出了名的花花公子。因为对感情缺少信任，年岁渐长的他依旧保持单身，在内心里，他一直希望能够出现一个“完美的女人”，捕获他的真心。　　最近，占士邦在工作上遇到了点麻烦，他需要策划一支啤酒广告，却苦于没有灵感。就在这个节骨眼上，仿佛是上天赐给他的礼物，一个神秘的女子茱莉亚（舒淇 饰）出现在了占士邦的生活之中，只是，当占士邦开始注意到茱莉亚之时，她早已经消失的无影无踪。茱莉亚的冷艳与神秘带给了占士邦灵感，工作上的问题迎刃而解，与此同时，占士邦亦对茱莉亚的真身产生了兴趣。

　　当红网络恐怖漫画作家姜知允（李诗英 饰）新作接连问世，备受好评。而生活中她似乎越来越分不清现实和虚幻的界限，不仅经常遭遇极度逼真的恐怖噩梦，身上还常出现莫名其妙的伤口。某个夜晚，姜作家的责编徐美珍以极其残忍的方式自虐身亡，而其死亡过程和现场惨状竟与姜作家不久刚刚发给她的新作内容如出一辙。未过多久，又发生了一起和漫画内容相似的殡仪馆杀人事件。盆唐警局刑警琪哲（严基俊 饰）和后辈金永秀（金显祐 饰）介入调查，并慢慢追踪到姜作家鲜为人知的背景。　　霓虹灯下鬼影幢幢，每个人心中都有不愿为人知晓的秘密，冤有头，债有主。因果报应，毫厘不爽……