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　　四名青少年在一次公路旅行中决定绕道而行，发现自己在肯塔基南部森林深处的鬼屋“万圣节尖叫公园”。在目睹了各种各样的折磨和gore之后，他们开始怀疑自己经历的事情是否有点太现实了。在他们知道之前，他们中的每一个人都被俘虏了，并成为他们原本认为可怕的乐趣和游戏的一部分…

 故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。

　　鲍威尔（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一位专门研究黑猩猩的人类学家，他在卢旺达长期观察观察当地黑猩猩的活动。然而两年前，这位性情温和的学者突然性情大变，杀了两位当地的森林管理员以及伤害了多名管理员后神秘失踪。如今，他终于被逮捕归案，关押在美国高度戒严的精神病监狱。　　年轻的精神病专家卡尔特（小库珀•古丁 Cuba Gooding 饰）意图揭开鲍威尔精神失常之谜而一举成名，于是他深入到监狱直接与鲍威尔进行对话。鲍威尔一开始对这位访客充满敌意，身为人类学家的他在卡尔特面前一点也不落下风。随着对话的逐渐深入，卡尔特渐渐了解到了事件真相：鲍威尔杀害的管理员其实是偷猎大猩猩的恶棍……

　　在首尔求学的女大学生康喜真（南相美 饰）每日奔波劳碌，疲惫不堪。这日她接到母亲的电话，竟得知妹妹邵真（沈恩京 饰）失踪，下落不明。她匆匆赶回老家，然而母亲执迷不悟，以为只靠虔诚的祈祷邵真就能返回家中。面对母亲的麻木，喜真只得报警，但警官泰焕（柳承龙 饰）只将其当作一般的离家出走处理。　　不久，一个女子在喜真家的窗前吊颈并坠楼而死。泰焕从死者房间找到一封遗书，其中甚至提到邵真的名字。泰焕无法从喜真母亲那里得到任何线索，只得从小区管理员那里探知线索。却得知邵真竟一曾被鬼附身，整个案件开始朝着诡异的方向发展……